l財金中心×國泰人壽l RFA退休理財規劃顧問認證

●羅澤鈺老師｜臺灣金融研訓院菁英講座 金證照執行長 誠鈺會計師事務所主持會計師 擁有RFA、CPA、CSIA、CFP、CIA等證照 中興大學法商學院會計學系 台灣大學會計學研究所

●葉俊佑老師｜臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 國立台灣大學經濟學研究所碩士 台灣理財規劃促進會第五屆理事長 台灣理財顧問認證協會FPAT理事

●方士維老師｜臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士 曾任職勤業眾信會計師事務所審計員

1.本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰人壽旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)

2.參與本教育訓練課程無學歷或年齡限制，歡迎對個人理財規劃教育有興趣或有志成為理財規劃顧問之國壽員工報名參加。

繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)、誤報課程等特殊原因：

1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請，經核准可退還繳納學費之90%。

2.於實際上課時數達8小時(不含)前提出退費申請，經核准可退還繳納學費之70%。

3.逾期不得以任何理由請求退費或延期。

敬請留意報名期限，以免影響您的權益；報名完成後，請盡快繳費完畢即可完成報名程序。

東海大學 RFA 退休理財規劃顧問課程｜上課模式與學員指南

本課程提供高度彈性的學習方式，學員可依據個人時間與需求，在「直播」、「函授」兩種模式間自由切換。
一、 上課模式詳解
💻 直播班
適合無法到場但希望能同步跟課的學員。
● 上課平台：使用 Microsoft Teams 會議軟體。
● 連線測試：預計於開課前一週進行連線測試。
● 上課規範：
    ○ 登入名稱：請務必使用「本名」登入，以利後台統計出席時數。
    ○ 設備設定：進入會議室後，請主動 關閉麥克風與視訊鏡頭，以免干擾上課。
    ○ 提問互動：直播會議室不開放聊天功能。如有問題，請至 LINE 群組留言，或私訊班導協助。
● 教材寄送：於開課前一週寄至您指定的通訊地址。

二、 共同行政服務與須知
📚 教材與講義
● 老師自編教材，採「紙本講義」。
● 若地址有誤，請務必來電更正，以免影響收件。
🔄 補課與複習機制
● 無需請假：無論您是哪種班別，若臨時無法上課，皆不需要請假。
● 統一平台：所有學員皆擁有一組 iLearn 學習平台帳號。
    ○ 帳號密碼將於群組記事本提供(密碼為系統設定，請勿更改)。
    ○ 課後可隨時登入平台觀看錄影檔進行補課或複習。

觀看期限：上半年度課程可回看至 2026年5月31日 (應考前)。

📝 考試與結業
● 結業條件：需完成課程並取得結業證書。
● 考試時程：RFA 測驗分為上半年 (5月底) 與下半年 (10月底) 兩次舉行。
● 詳細報考資訊屆時將於群組同步公告。
💰 團報與退費說明
● 跨班團報：若團報成員上課模式不同，請擇一班級代表報名，並在備註欄註明其他成員的姓名與上課模式。
● 退費規定：誤報或個人因素申請退費依推廣部規定辦理。
● 退費作業時程：
   1. 作業時間：退費作業約需 20 個工作天，並須提供完整正確之佐證資料。
   2. 補件說明：如有補件需求，退費時程將從資料備齊後重新計算。
   3. 款項確認：請於期限後自行至所提供之銀行帳戶確認款項。
   4. 聯繫窗口：如未入帳或有任何疑問，請洽承辦單位 04-23506834。
 

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※歡迎政府機關或企業團體包班/併班於貴單位或本校上課，依個別需求專屬訂做課程。
※課程與活動通知/提醒/異動訊息，將透過E-mail寄送邀請加入，敬請留意。
※本中心保留最終開課、調整師資及更動課表之權利。
※課程諮詢：東海大學財務金融研訓中心 TEL：04-23506834。