l財金中心 x 國泰人壽l RFA退休理財規劃顧問培訓班

🏆 RFA 退休理財規劃顧問培訓班｜掌握高齡化社會的財富管理關鍵

RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備。

🚨【報名後續與上課準備】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）

💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/G9LRBT8）或搜尋 ID @635yxrzg 加入好友。
📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。
🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️ )
其他班別報名：

直播班報名：https://reurl.cc/vEDOZ1
函授班報名：https://reurl.cc/A9qmNd
持證抵免（8小時補充班）：已取得 AFP/CFP 證照者可直接報名 👉 [補充班報名連結]

📌【課程宗旨與專業實務應用】

建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標。
接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌。
全方位顧問育成：培育您洞察客戶需求，引導客戶提早佈局「第三人生」，共創安心富足的退休新篇章。

🌟【獨家亮點與專業加值】

本班歷屆 RFA 考試通過率高達 75% 以上，學員滿意度更高達 99% ，證實本教學體系的卓越價值。為了確保您的學習投資發揮最大效益，我們更為學員獨家規劃以下三項專業加值服務，旨在全方位強化您的專業應試實力：

專屬考照複習：本課程旨在協助學員通過當期測驗，為提供更彈性的備考空間，課程錄影觀看權限將展延至「下一個考試梯次」。
例：報名 9 月目標班級之學員，觀看權限將開放至隔年 3 月底測驗日前，便於反覆溫習。
全球宏觀經濟趨勢講座：特別加入全球經濟趨勢分析講座，引導學員由宏觀經濟角度切入財富管理。透過大數據與趨勢分析，提升顧問在資產配置上的深度與廣度。
終身學習回流機制：為支持學員持續進修，本中心建立回流上課機制。凡曾參與過本課程之舊學員，均可以 1,000 元之優惠費用回班旁聽，即時更新法規與市場資訊。

💻【彈性學習與輔導機制】

多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇。
完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後。
加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率。

🔗【報考與抵免資訊】

為協助您順利考取證照，請參考以下由 RFA 認證協會提供之重要資訊：

RFA 考程資訊：https://reurl.cc/O5LrKX
持證抵免（8小時補充班）：已取得 AFP/CFP 證照者可直接報名 👉 [補充班報名連結]

東海HomeStay文化營

【東海Home Stay英國文化體驗營】
--還有其它國家可選擇：英國、澳洲、地中海馬爾他、加拿大、愛爾蘭
--沉浸式語言學習，採國際混合小班教學
--安排HomeStay寄宿家庭，體驗當地文化並提升口語能力
--參與校內社團活動、結識來自世界各地的朋友
--參訪當地知名大學與企業，深入了解當地文化
--國際商業語言學院頒發正式結業證書及2學分選修學分

l財金中心×國泰人壽l AFP【NM5】總複習

本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰人壽旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
關於上課方式、出席規範及補課機制之詳細說明，請參見頁面上方「備註」欄位。
【課程介紹】
AFP (Associate Financial Planner)
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成必備科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【報考資訊】
# CFP認證協會官網:https://reurl.cc/aM611Y
# 新版專業教育訓練課程綱要實施時程與銜接課程說明:https://reurl.cc/MMnXy4
【抵免資格】
# https://reurl.cc/N2rden
【課程日期】
8/24(一)、8/25(二)

l財金中心×國泰人壽l AFP理財規劃顧問【NM2】

本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰人壽旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
💳 完成繳費後，請加入官方 LINE 💬 回傳「姓名」及「繳費截圖」 🔗 即可領取課程群組連結！
官方Line ID：@635yxrzg 點連結加入: https://lin.ee/G9LRBT8
關於上課方式、出席規範及補課機制之詳細說明，請參見頁面上方「備註」欄位。
【課程介紹】
AFP (Associate Financial Planner)
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成必備科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【報考資訊】
# CFP認證協會官網:https://reurl.cc/aM611Y
# 新版專業教育訓練課程綱要實施時程與銜接課程說明:https://reurl.cc/MMnXy4
【抵免資格】
# https://reurl.cc/N2rden
【課程日期】
依公司公告

l財金中心×國泰世華銀行l CFP【NM8】銜接課程

🚨【課前準備須知】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）

💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/mhwtXvP）或搜尋 ID @298wssdg 加入好友。
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🏢【報名對象資格】

⚠️ 本培訓班僅限「國泰世華商業銀行股份有限公司」員工報名。
經查核若非旗下員工將無法安排上課，並扣除 10% 行政手續費後辦理退費。

🎯【證照認證介紹】

AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問認證，不僅是一張具備高度專業獨立性的證照，更是您邁向國際頂級 CFP®（國際認證高級理財規劃顧問）證照的關鍵入門鑰匙。順利通過 AFP 測驗後，您將取得進階準備 CFP® 證照的資格，成為全球金融界推崇的專業理財顧問。
💡 如何成為 AFP/CFP® 持證人？學員必須於「理財顧問認證協會」授權之教育訓練機構，完成必備科目的課程並取得結業證明（或具備符合抵免辦法之證照與學歷）；在通過兩階段測驗，並提交相關工作經驗證明後，方可正式取得認證。

🔗【報考抵免資訊】

為協助您順利考取證照，請參考以下由 CFP 認證協會提供之重要資訊：

l財金中心×國泰世華銀行l CFP理財規劃顧問【NM8】

🚨【課前準備須知】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）

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🏢【報名對象資格】

⚠️ 本培訓班僅限「國泰世華商業銀行股份有限公司」員工報名。
經查核若非旗下員工將無法安排上課，並扣除 10% 行政手續費後辦理退費。

🎯【證照認證介紹】

AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問認證，不僅是一張具備高度專業獨立性的證照，更是您邁向國際頂級 CFP®（國際認證高級理財規劃顧問）證照的關鍵入門鑰匙。順利通過 AFP 測驗後，您將取得進階準備 CFP® 證照的資格，成為全球金融界推崇的專業理財顧問。
💡 如何成為 AFP/CFP® 持證人？學員必須於「理財顧問認證協會」授權之教育訓練機構，完成必備科目的課程並取得結業證明（或具備符合抵免辦法之證照與學歷）；在通過兩階段測驗，並提交相關工作經驗證明後，方可正式取得認證。

🔗【報考抵免資訊】
為協助您順利考取證照，請參考以下由 CFP 認證協會提供之重要資訊：

l財金中心×國泰人壽l AFP理財規劃顧問【NM7】

本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰人壽旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
💳 完成繳費後，請加入官方 LINE 💬 回傳「姓名」及「繳費截圖」 🔗 即可領取課程群組連結！
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【課程介紹】
AFP (Associate Financial Planner)
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成必備科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【報考資訊】
# CFP認證協會官網:https://reurl.cc/aM611Y
# 新版專業教育訓練課程綱要實施時程與銜接課程說明:https://reurl.cc/MMnXy4
【抵免資格】
# https://reurl.cc/N2rden
【課程日期】
依公司公告

SMART投資系列-線王論(上)【直播班】

★本課程參與【滿額折現】，不參與【零元體驗】、【課程現金券】等活動★
【課程宗旨】
1. 本課程運用多種均線模型圖式，避開過多專業術語，讓學員依據現有圖例，依圖索驥。投資過程，要你懂得解讀經濟數據的最大挑戰在於，如何根據這些圖表與資料來預測未來經濟動向。
2. 當你回顧過去一個多月來K棒數字變化，你能看出市場趨勢是上揚、下滑，還是無法確定？這些資訊對未來整體股價發展趨勢又有何啟示？股價是會更好，還是更糟？要掌握股價的趨勢走向，最好的方法就是學會自己分析均線圖表之多空意義。
【課程特色】
投資網站廣告文案上，針對期貨、股票、與BTC/USD上，常見：
「只需三年就能把三十萬，變成三億的投資法」、「這是知名基金經理人的獨門投資新法，入會學會後就可輕鬆獲利」、「利用複利滾出獲利千億，坐著不管也能，月領超過百萬的大法」
入口網站的這些誘人寫法，誰看了能不心動呢…
投資人總把稍微運氣好矇到賺個一、兩次，就以為自己已經向股神邁進了！
★ 事實上，縱使台灣大盤指數於2024年站上高峰24416點，但是，1年過了，真正賺錢入袋者又有多少?不懂的如何操作，在有贏有輸中，2025/04/02突來的川普破壞日後，大盤暴跌回探多數人深套，你的手頭緊不緊，財富自不自由，這就是投資。
★本課程《線王論—短線是銀》教你「復盤」的心智地圖：贏在修正&加碼！贏在波段抱股！
★ 多元上課方式『實體』『直播』『函授』，多元選擇●便利學習●隨時轉換上課模式。
★ 完善補課機制，如不克上課，提供補課連結，免費回看影片，讓您學習不落後！
【上課方式】
本班與實體班同步上課，於Teams平台進行觀課。
【課程日期】
10/15(三)、10/22(三)、11/19(三)、12/3(三)、12/17(三)、12/31(三)、1/7(三)、1/14(三)

東海HomeStay體驗營

★本課程不參與【零元體驗】、【滿額現折】、【課程現金券】等活動★
【東海Home Stay英國文化體驗夏令營】
--還有其它國家可選擇：英國、澳洲、地中海馬爾他、加拿大、愛爾蘭
--沉浸式語言學習，採國際混合小班教學
--安排HomeStay寄宿家庭，體驗當地文化並提升口語能力
--參與校內社團活動、結識來自世界各地的朋友
--參訪當地知名大學與企業，深入了解當地文化
--國際商業語言學院頒發正式結業證書及2學分選修學分

RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備。

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其他班別報名：

直播班報名：https://reurl.cc/vEDOZ1

函授班報名：https://reurl.cc/A9qmNd

持證抵免（8小時補充班）：已取得 AFP/CFP 證照者可直接報名 👉 [補充班報名連結]

📌【課程宗旨與專業實務應用】

建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標。

接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌。

專屬考照複習：本課程旨在協助學員通過當期測驗，為提供更彈性的備考空間，課程錄影觀看權限將展延至「下一個考試梯次」。
例：報名 9 月目標班級之學員，觀看權限將開放至隔年 3 月底測驗日前，便於反覆溫習。

多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇。

完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後。

加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率。

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RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備。

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建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標。

接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌。

專屬考照複習：本課程旨在協助學員通過當期測驗，為提供更彈性的備考空間，課程錄影觀看權限將展延至「下一個考試梯次」。
例：報名 9 月目標班級之學員，觀看權限將開放至隔年 3 月底測驗日前，便於反覆溫習。

多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇。

完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後。

加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率。

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🗓️ 【上課資訊】

📍上課日期：7/12(日)、7/19(日)、7/25(六)、8/1(六)、8/8(六)、8/16(日)、8/29(六)。

📖 【課程大綱】

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📌【課程宗旨與專業實務應用】

建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求 。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標 。

接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌 。

專屬考照複習：本課程旨在協助學員通過當期測驗，為提供更彈性的備考空間，課程錄影觀看權限將展延至「下一個考試梯次」。 例：報名 9 月目標班級之學員，觀看權限將開放至隔年 3 月底測驗日前，便於反覆溫習 。

多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇 。

完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後 。

加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率 。

為協助您順利考取證照，請參考以下由 RFA 認證協會提供之重要資訊：

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🗓️ 【上課資訊】

📍上課日期：7/12(日)、7/19(日)、7/25(六)、8/1(六)、8/8(六)、8/16(日)、8/29(六)。

📖 【課程大綱】

RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照 。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備 。

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📌【課程宗旨與專業實務應用】

建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求 。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標 。

接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌 。

專屬考照複習：本課程旨在協助學員通過當期測驗，為提供更彈性的備考空間，課程錄影觀看權限將展延至「下一個考試梯次」。 例：報名 9 月目標班級之學員，觀看權限將開放至隔年 3 月底測驗日前，便於反覆溫習 。

多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇 。

完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後 。

加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率 。

為協助您順利考取證照，請參考以下由 RFA 認證協會提供之重要資訊：

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建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標。

接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌。

專屬考照複習：本課程旨在協助學員通過當期測驗，為提供更彈性的備考空間，課程錄影觀看權限將展延至「下一個考試梯次」。
例：報名 9 月目標班級之學員，觀看權限將開放至隔年 3 月底測驗日前，便於反覆溫習。

多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇。

完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後。

加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率。

RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備。

建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標。

接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌。

專屬考照複習：本課程旨在協助學員通過當期測驗，為提供更彈性的備考空間，課程錄影觀看權限將展延至「下一個考試梯次」。
例：報名 9 月目標班級之學員，觀看權限將開放至隔年 3 月底測驗日前，便於反覆溫習。

多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇。

完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後。

加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率。