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l財金中心×國泰世華銀行l CFP【NM8】銜接課程

屆別：5
開課地點：線上課程
總時數： 24
起迄日期：2026-11-21 ~ 2027-03-28
上課時間：週六、日 09:00 ~ 18:00
招生名額： 100 名 (依繳費順序錄取至額滿，非報名順序)
報名截止日：2026-12-13(或額滿)
NT$6,800元
您尚未登入，請登入後報名課程
課程資訊
課程宗旨與特色

🚨【課前準備須知】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）

  1. 💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/mhwtXvP）或搜尋 ID @298wssdg 加入好友。

  2. 📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。

  3. 🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️)

🏢【報名對象資格】

  • ⚠️ 本培訓班僅限「國泰世華商業銀行股份有限公司」員工報名。

  • 經查核若非旗下員工將無法安排上課，並扣除 10% 行政手續費後辦理退費。
     

🎯【證照認證介紹】

  • AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問認證，不僅是一張具備高度專業獨立性的證照，更是您邁向國際頂級 CFP®（國際認證高級理財規劃顧問）證照的關鍵入門鑰匙。順利通過 AFP 測驗後，您將取得進階準備 CFP® 證照的資格，成為全球金融界推崇的專業理財顧問。

  • 💡 如何成為 AFP/CFP® 持證人？學員必須於「理財顧問認證協會」授權之教育訓練機構，完成必備科目的課程並取得結業證明（或具備符合抵免辦法之證照與學歷）；在通過兩階段測驗，並提交相關工作經驗證明後，方可正式取得認證。


🔗【報考抵免資訊】

         為協助您順利考取證照，請參考以下由 CFP 認證協會提供之重要資訊：

課程內容

🗓️ 【上課資訊】

         📍 上課日期：依公司公告為準。
        🔥 觀課期限：本期課程觀課至 2027/3/31。

📖 【課程大綱】

         🔹 8.1 客戶參與、理財規劃流 程和理財計畫
        🔹 8.2 態度、個人目標和財務 目標   
        🔹 8.5 議題與討論
        🔹 8.6 策略
        🔹 8.7 綜合及建議 
        🔹 8.8 實施
        🔹 8.9  定期審查 
老師簡介
●羅澤鈺老師｜臺灣金融研訓院菁英講座 金證照執行長 誠鈺會計師事務所主持會計師 擁有RFA、CPA、CSIA、CFP、CIA等證照 中興大學法商學院會計學系 台灣大學會計學研究所

●葉俊佑老師｜臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 國立台灣大學經濟學研究所碩士 台灣理財規劃促進會第五屆理事長 台灣理財顧問認證協會FPAT理事

●方士維老師｜臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士 曾任職勤業眾信會計師事務所審計員
適合對象
1.本班為國泰世華商業銀行股份有限公司企業班，非國泰世華旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)

2.參與本教育訓練課程無學歷或年齡限制，歡迎對個人理財規劃教育有興趣或有志成為理財規劃顧問之國壽員工報名參加。
退費規定
繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)、誤報課程等特殊原因：

1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請，經核准可退還繳納學費之90%。

2.逾期不得以任何理由請求退費或延期。
優惠說明
【企業專屬優惠】

本班適用企業團體優惠專案，敬請於期限內完成報名手續。線上報名後，請盡速繳款以保留優惠資格與上課名額。

備註

東海大學 CFP 理財規劃顧問課程｜上課模式與學員指南

本課程提供高度彈性的學習方式，學員可依據個人時間與需求，在「直播」、「函授」兩種模式間自由切換。
一、 上課模式詳解
 💻 直播班
● 上課平台：使用 Microsoft Teams 會議軟體。
● 連線測試：預計於開課前一週進行連線測試。
● 上課規範：
    ○ 登入名稱：請務必使用「本名」登入，以利後台統計出席時數。
    ○ 設備設定：進入會議室後，請主動 關閉麥克風與視訊鏡頭，以免干擾上課。
    ○ 提問互動：直播會議室不開放聊天功能。如有問題，請至 LINE 群組留言，或私訊班導協助。
● 教材寄送：於開課前一週寄至您指定的通訊地址。

二、 行政服務須知
📚 教材與講義
● 老師自編教材，採「紙本講義」。
● 若地址有誤，請務必來電更正，以免影響收件。

🔄 補課與複習機制
● 無需請假：若臨時無法上課，皆不需要請假。
● 統一平台：所有學員皆擁有一組 iLearn 學習平台帳號。
    ○ 帳號密碼將於群組記事本提供(密碼為系統設定，請勿更改)。
    ○ 課後可隨時登入平台觀看錄影檔進行補課或複習。
    ○ 觀看期限：上半年度課程可回看至 2027年3月31日 (應考前)。

📝 考試與結業
● 結業條件：需完成課程並取得結業證書。
● 考試時程：CFP 測驗分為上半年 (3月底) 與下半年 (9月底) 兩次舉行。
● 詳細報考資訊屆時將於群組同步公告。

💰 退費說明
● 退費規定：誤報或個人因素申請退費依推廣部規定辦理。
● 退費作業時程：
   1. 作業時間：退費作業約需 20 個工作天，並須提供完整正確之佐證資料。
   2. 補件說明：如有補件需求，退費時程將從資料備齊後重新計算。
   3. 款項確認：請於期限後自行至所提供之銀行帳戶確認款項。
   4. 聯繫窗口：如未入帳或有任何疑問，請洽本承辦單位 。
 

關於CFP/AFP證照報考事宜與課程諮詢，或想報名更多財金相關專業課程，請電洽本中心或官方LINE，由專人為您服務！
※歡迎政府機關或企業團體包班/併班於貴單位或本校上課，依個別需求專屬訂做課程。
※課程與活動通知/提醒/異動訊息，將透過課程群組通知，敬請留意。
※本中心保留最終開課、調整師資及更動課表之權利。
※課程諮詢：東海大學財務金融研訓中心 TEL：04-23506834。

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l財金中心×國泰人壽l CFP【NM8】總複習
本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰人壽旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
關於上課方式、出席規範及補課機制之詳細說明，請參見頁面上方「備註」欄位。
【課程介紹】
CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) 
CFP 國際認證高級理財規劃顧問具備高度的專業能力，可隨時針對不同的理財規劃目標，為客戶檢視與分析有關理財規劃的需要，如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等，也可以依個人的財務狀況，處理財務問題，並客觀地提供專業的解決方案。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【報考資訊】
# CFP認證協會官網:https://reurl.cc/aM611Y
# 新版專業教育訓練課程綱要實施時程與銜接課程說明:https://reurl.cc/MMnXy4
【抵免資格】
# https://reurl.cc/N2rden
【課程日期】
8/20(四)、8/21(五)
l國泰線上直播班l【AFP第五模組】總複習
★本課程不參與【零元體驗】、【滿額現折】、【課程現金券】等活動★
本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰金控旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
AFP (Associate Financial Planner) 
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【AFP報考資訊】
1.必備〔第三模組〕課程結業/或抵免證明。
2.〔第一、二、四、五模組〕至少任２科課程結業/或抵免證明。
3.共計３科以上模組資格。
【M5基礎理財規劃-抵免資格】
1.國內財政系(所)或財稅系(所)(學位限4年制學士或碩士)。
#詳細抵免參考網址：https://reurl.cc/ae961Z
l財金中心×國泰人壽l AFP理財規劃顧問【NM4】
本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰人壽旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
💳 完成繳費後，請加入官方 LINE 💬 回傳「姓名」及「繳費截圖」 🔗 即可領取課程群組連結 ！
官方Line ID：@635yxrzg   點連結加入: https://lin.ee/G9LRBT8
關於上課方式、出席規範及補課機制之詳細說明，請參見頁面上方「備註」欄位。
【課程介紹】
AFP (Associate Financial Planner) 
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成必備科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【報考資訊】
# CFP認證協會官網:https://reurl.cc/aM611Y
# 新版專業教育訓練課程綱要實施時程與銜接課程說明:https://reurl.cc/MMnXy4
【抵免資格】
# https://reurl.cc/N2rden
【課程日期】
依公司公告
l財金中心×國泰人壽l AFP【NM4】總複習
本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰人壽旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
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【課程介紹】
AFP (Associate Financial Planner) 
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成必備科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【報考資訊】
# CFP認證協會官網:https://reurl.cc/aM611Y
# 新版專業教育訓練課程綱要實施時程與銜接課程說明:https://reurl.cc/MMnXy4
【抵免資格】
# https://reurl.cc/N2rden
【課程日期】
8/13(四)、8/14(五)
l國泰線上直播班l【CFP第六模組】總複習
★本課程不參與【零元體驗】、【滿額現折】、【課程現金券】等活動★
本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰金控旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) 
CFP 國際認證高級理財規劃顧問具備高度的專業能力，可隨時針對不同的理財規劃目標，為客戶檢視與分析有關理財規劃的需要，如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等，也可以依個人的財務狀況，處理財務問題，並客觀地提供專業的解決方案。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【CFP報考資訊】
1.必備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明。
2.AFP綜合科目測驗通過證明資格。
l財金中心×國泰人壽l RFA退休理財規劃顧問認證8小時補充課程
本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰人壽旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
💳 完成繳費後，請加入官方 LINE 💬 回傳「姓名」及「繳費截圖」 🔗 即可領取課程群組連結 ！
官方Line ID：@635yxrzg   點連結加入: https://lin.ee/G9LRBT8
關於上課方式、出席規範及補課機制之詳細說明，請參見頁面上方「備註」欄位。
【課程介紹】
RFA(Retirement Financial Advisor)
退休理財規劃顧問是一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證，為首張深入本土的退休理財規劃證照。 
1. 提供學員退休理財規劃之知識及瞭解不同退休理財規劃事項，以輔導取得RFA退休理財規劃顧問證照為目標。
2. 培育成為全方位專業退休理財規劃顧問，以協助提早為第三人生做準備。
3. 建立正確退休財務觀念，邁向安心退休生活，共創退休富足新篇章。
★ 貼合本土：專業課程由國內退休與金融專家學者，設計最貼近地氣的退休理財相關課程。
★ 實務運用：取得證照後，賦予最實用的退休計算工具「AI好命退休計算機」，以人機協作方式進行最貼心服務。
★ 持續進修：取得證照，提供完善的教育訓練課程與多元學習管道，培養退休所需的知識。
★ 本班歷年(屆)RFA考試通過率高達7成5以上，學員滿意度99%！
★ 完善補課機制，如不克上課，提供補課連結，免費回看影片至應考前，讓您學習不落後！
★ 本中心贈送加值課程 ：『財務計算機基礎與應用實務』、『全方位退休理財規劃重點整理』。
★ 上課教材使用老師自編重點精華講義(外島學員以7-11或全家店到店方式寄送講義)。
【報考資訊】
＃RFA考程資訊：https://reurl.cc/O5LrKX
＃RFA協會官網連結：https://rfa.pension.org.tw/
＃中華民國退休基金協會 Pension Fund Association,ROC TEL：02-25068185
【課程日期】
8/29(六)
l財金中心l RFA退休理財規劃顧問培訓班8小時補充課程(實體班)
🏆 RFA 退休理財規劃顧問培訓班 ｜ 掌握高齡化社會的財富管理關鍵

RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照 。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備 。

  

🚨【報名後續與上課準備】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）

  1. 💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/G9LRBT8）或搜尋 ID @635yxrzg 加入好友。

  2. 📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。

  3. 🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️ )

  4. 其他班別報名：


📌【課程宗旨與專業實務應用】

  1. 建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求 。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標 。

  2. 接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌 。

  3. 全方位顧問育成：培育您洞察客戶需求，引導客戶提早佈局「第三人生」，共創安心富足的退休新篇章 。

🌟【獨家亮點與專業加值】
本班歷屆 RFA 考試通過率高達 75% 以上，學員滿意度更高達 99% ，證實本教學體系的卓越價值。為了確保您的學習投資發揮最大效益，我們更為學員獨家規劃以下三項專業加值服務，旨在全方位強化您的專業應試實力：

  1. 專屬考照複習：本課程旨在協助學員通過當期測驗，為提供更彈性的備考空間，課程錄影觀看權限將展延至「下一個考試梯次」。
                      例：報名 9 月目標班級之學員，觀看權限將開放至隔年 3 月底測驗日前，便於反覆溫習 。

  2. 全球宏觀經濟趨勢講座：特別加入全球經濟趨勢分析講座，引導學員由宏觀經濟角度切入財富管理。透過大數據與趨勢分析，提升顧問在資產配置上的深度與廣度。

  3. 終身學習回流機制：為支持學員持續進修，本中心建立回流上課機制。凡曾參與過本課程之舊學員，均可以 1,000 元之優惠費用回班旁聽，即時更新法規與市場資訊 。


💻【彈性學習與輔導機制】

  • 多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇 。

  • 完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後 。

  • 加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率 。


🔗【報考與抵免資訊】

  為協助您順利考取證照，請參考以下由 RFA 認證協會提供之重要資訊：

  • RFA 考程資訊：https://reurl.cc/O5LrKX

  • 持證抵免（8小時補充班）：已取得 AFP/CFP 證照者可直接報名 👉 [補充班報名連結]

金融證照回訓課程-AFP理財規劃顧問【第五模組】租稅與財產移轉規劃
AFP (Associate Financial Planner) 
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【AFP報考資訊】
1.必備〔第三模組〕課程結業/或抵免證明。
2.〔第一、二、四、五模組〕至少任２科課程結業/或抵免證明。
3.共計３科以上模組資格。
【M5基礎理財規劃-抵免資格】
1.國內財政系(所)或財稅系(所)(學位限4年制學士或碩士)。
#詳細抵免參考網址：https://reurl.cc/ae961Z
l財金中心l RFA退休理財規劃顧問培訓班8小時補充課程(直播班)
🏆 RFA 退休理財規劃顧問培訓班 ｜ 掌握高齡化社會的財富管理關鍵

RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照 。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備 。

  

🚨【報名後續與上課準備】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）

  1. 💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/G9LRBT8）或搜尋 ID @635yxrzg 加入好友。

  2. 📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。

  3. 🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️ )

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📌【課程宗旨與專業實務應用】

  1. 建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求 。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標 。

  2. 接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌 。

  3. 全方位顧問育成：培育您洞察客戶需求，引導客戶提早佈局「第三人生」，共創安心富足的退休新篇章 。

🌟【獨家亮點與專業加值】
本班歷屆 RFA 考試通過率高達 75% 以上，學員滿意度更高達 99% ，證實本教學體系的卓越價值。為了確保您的學習投資發揮最大效益，我們更為學員獨家規劃以下三項專業加值服務，旨在全方位強化您的專業應試實力：

  1. 專屬考照複習：本課程旨在協助學員通過當期測驗，為提供更彈性的備考空間，課程錄影觀看權限將展延至「下一個考試梯次」。
                      例：報名 9 月目標班級之學員，觀看權限將開放至隔年 3 月底測驗日前，便於反覆溫習 。

  2. 全球宏觀經濟趨勢講座：特別加入全球經濟趨勢分析講座，引導學員由宏觀經濟角度切入財富管理。透過大數據與趨勢分析，提升顧問在資產配置上的深度與廣度。

  3. 終身學習回流機制：為支持學員持續進修，本中心建立回流上課機制。凡曾參與過本課程之舊學員，均可以 1,000 元之優惠費用回班旁聽，即時更新法規與市場資訊 。


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  • 多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇 。

  • 完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後 。

  • 加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率 。


🔗【報考與抵免資訊】

  為協助您順利考取證照，請參考以下由 RFA 認證協會提供之重要資訊：

  • RFA 考程資訊：https://reurl.cc/O5LrKX

  • 持證抵免（8小時補充班）：已取得 AFP/CFP 證照者可直接報名 👉 [補充班報名連結]

分館資訊：
04-23591239
04-23593664
0800663688
407 臺中市臺灣大道四段1727號　省政研究大樓（東海大學第二教學區）
辦公時間
週一至週五08：00－20：00
(休息12:00－13:30、17:30－18:00)
週六及週日08：00－16：00
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