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首頁 財務金融研訓中心 l東海學生專屬線上課程l AFP理財規劃顧問【第四模組+總複習】
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l東海學生專屬線上課程l AFP理財規劃顧問【第四模組+總複習】

屆別:2
開課地點:校本部
總時數: 48
起迄日期:2025-06-30 ~ 2025-09-30
上課時間:週一、二、三、四、五、六、日 00:00 ~ 00:00
招生名額: 60 名 (依繳費順序錄取至額滿,非報名順序)
報名截止日:2025-06-28(或額滿)
NT$3,600元
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課程資訊
課程宗旨與特色
★本班為線上不限時段觀看課程,預計6月中下旬陸續開放觀看★

AFP (Associate Financial Planner) 

AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照,更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後,便能開始準備考取 CFP® 證照,成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。


如想成為AFP/CFP®持證人,必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明),通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明,即可取得認證。

【AFP報考資訊】

1.必備〔第三模組〕課程結業/或抵免證明。

2.〔第一、二、四、五模組〕至少任2科課程結業/或抵免證明。

3.共計3科以上模組資格。

【M4基礎理財規劃-抵免資格】(以下資格則一即可)

1.證券商業務員證照+金融市場常識與職業道德測驗合格資格+2年證券相關工作經驗證明。

2.投資型保險商品業務員證照+證券交易相關法規與實務證照+金融市場常識與職業道德測驗合格資格+2年證券相關工作經驗證明。

3.證券商高級業務員在職訓練結業證書+金融市場常識與職業道德測驗合格資格。

4.證券商高級業務員證照+金融市場常識與職業道德測驗合格資格。

5.投信投顧業務員證照。

6.信託業務員證照+投信投顧相關法規證照(含自律規範)。

7.期貨交易分析人員證照。

8.國內財務金融系(所)或國內財務管理系(所)(學位限4年制學士或碩士)。

#詳細抵免參考網址:https://reurl.cc/ae961Z
課程內容
(依理財顧問認證協會規定,M4基礎理財規劃課程時數40小時正式課程+送M4總複習)

1.投資工具

2.投資報酬與風險衡量

3.證券評價模式

4.投資組合管理與衡量

5.效率市場理論

6.股價分析

7.衍生性金融商品

8.行為財務學

9.M4總複習

 
老師簡介
●羅澤鈺老師|臺灣金融研訓院菁英講座 金證照執行長 誠鈺會計師事務所主持會計師 擁有RFA、CPA、CSIA、CFP、CIA等證照 中興大學法商學院會計學系 台灣大學會計學研究所

●葉俊佑老師|臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 國立台灣大學經濟學研究所碩士 台灣理財規劃促進會第五屆理事長 台灣理財顧問認證協會FPAT理事

●方士維老師|臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士 曾任職勤業眾信會計師事務所審計員
適合對象
1.東海財金系學生可至系上申請「東海財金系接軌國際高階金融證照精英培訓學生獎勵辦法」。

2.本班為東海大學學生專屬課程(不含EMBA及碩士在職專班),非東海學生請勿報名。

★報名時電子郵件欄位請務必填寫「東海大學學生t-mail信箱」(Ex: 學號@thu.edu.tw),未來上課將透過東海大學學生學號進行觀課。

★如經查詢非東海學生恕無法上課,並將收取一成行政手續費。

3.參與本教育訓練課程無學歷或年齡限制,歡迎對個人理財規劃教育有興趣或有志成為理財規劃顧問之東海學生報名參加。
退費規定
繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)等特殊原因:

1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請,經核准可退還繳納學費之90%。

2.逾期不得以任何理由請求退費或延期。
優惠說明
※ 敬請留意優惠繳費期限,以免影響您的權益;報名完成後,請盡快繳費完畢即可完成報名程序。

【東海學生專屬】 $3,600 /人
備註
關於CFP/AFP證照報考事宜與課程諮詢,或想報名更多財金相關專業課程,請電洽本中心,由專人為您服務!

※歡迎政府機關或企業團體包班/併班於貴單位或本校上課,依個別需求專屬訂做課程。

※課程與活動通知/提醒/異動訊息,將透過E-mail寄送邀請加入,敬請留意。

※本中心保留最終開課、調整師資及更動課表之權利。

※課程諮詢:東海大學財務金融研訓中心 TEL:04-23506834。
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分館資訊:
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