課程資訊
課程宗旨與特色
AFP (Associate Financial Planner)
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【AFP報考資訊】
1.
必備〔第三模組〕課程結業/或抵免證明。
2.〔第一、二、四、五模組〕至少任２科課程結業/或抵免證明。
3.共計３科以上模組資格。
【M5基礎理財規劃-抵免資格】
1.國內財政系(所)或財稅系(所)(學位限4年制學士或碩士)。
#詳細抵免參考網址：
https://reurl.cc/ae961Z
課程內容
(依理財顧問認證協會規定，M5基礎理財規劃課程時數40小時正式課程+送M5總複習)
1.所得稅原理
2.個人所得稅
3.營利事業所得稅
4.兩稅合一
5.信託規劃
6.民法親屬繼承相關規定
7.遺產與贈與稅法相關規定
8.財產稅
9.財產移轉策略
10.財產移轉之工具運用
11.M5總複習
【課程日期】
7/14(一)、7/15(二)、7/22(二)、7/23(三)、7/28(一)、7/29(二)、8/4(一)、8/7(四)、8/12(二)、8/15(五)、9/9(二)、9/12(五)
