l國泰線上直播班l AFP理財規劃顧問【第四模組】投資規劃 (送M4總複習)

★課程備有補課機制，報名該期課程需於該期結業★

AFP (Associate Financial Planner) 

AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。

如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。

【AFP報考資訊】

1.必備〔第三模組〕課程結業/或抵免證明。

2.〔第一、二、四、五模組〕至少任２科課程結業/或抵免證明。

3.共計３科以上模組資格。

【M4基礎理財規劃-抵免資格】(以下資格則一即可)

1.證券商業務員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格＋2年證券相關工作經驗證明。

2.投資型保險商品業務員證照＋證券交易相關法規與實務證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格＋2年證券相關工作經驗證明。

3.證券商高級業務員在職訓練結業證書＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格。

4.證券商高級業務員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格。

5.投信投顧業務員證照。

6.信託業務員證照＋投信投顧相關法規證照(含自律規範)。

7.期貨交易分析人員證照。

8.國內財務金融系(所)或國內財務管理系(所)(學位限4年制學士或碩士)。

#詳細抵免參考網址：https://reurl.cc/ae961Z

(依理財顧問認證協會規定，M4基礎理財規劃課程時數40小時正式課程+送M4總複習)

1.投資工具

2.投資報酬與風險衡量

3.證券評價模式

4.投資組合管理與衡量

5.效率市場理論

6.股價分析

7.衍生性金融商品

8.行為財務學

9.M4總複習

【課程日期】

6/3(二)、6/4(三)、6/17(二)、6/18(三)、7/1(二)、7/2(三)、7/8(二)、7/9(三)、7/24(四)、7/31(四)、8/11(一)、8/13(三)