l國泰線上直播班l AFP理財規劃顧問【第五模組】租稅與財產移轉規劃 (送M5總複習)

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★本課程參與【滿額現折】、不參與【零元體驗】【課程現金券】等活動★
★課程備有免費補課機制★
RFA(Retirement Financial Advisor)
退休理財規劃顧問是一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證，為首張深入本土的退休理財規劃證照。
【課程宗旨】
1. 提供學員退休理財規劃之知識及瞭解不同退休理財規劃事項，以輔導取得RFA退休理財規劃顧問證照為目標。
2. 培育成為全方位專業退休理財規劃顧問，以協助提早為第三人生做準備。
3. 建立正確退休財務觀念，邁向安心退休生活，共創退休富足新篇章。
【課程特色】
★ 接軌國際：取得RFA課程結業，『可認列CFP®/AFP M3』，詳細參考網址：https://reurl.cc/xNGkEZ 。
★ 貼合本土：專業課程由國內退休與金融專家學者，設計最貼近地氣的退休理財相關課程。
★ 實務運用：取得證照後，賦予最實用的退休計算工具「AI好命退休計算機」，以人機協作方式進行最貼心服務。
★ 持續進修：取得證照，提供完善的教育訓練課程與多元學習管道，培養退休所需的知識。
★ 本班113年10月RFA考試通過率高達7成5以上，學員滿意度99%！
★ 多元上課方式『實體』『直播』『函授』，多元選擇●便利學習●隨時轉換上課模式。
★ 完善補課機制，如不克上課，提供補課連結，免費回看影片至應考前，讓您學習不落後！
★ 本中心贈送加值課程 ：『財務計算機基礎與應用實務』、『全方位退休理財規劃重點整理』。
★ 上課教材使用老師自編重點精華講義(外島以7-11或全家店到店方式寄送講義)。
【課程日期】
1/31(六)、2/7(六)、3/7(六)、3/21(六)、3/28(六)、4/11(六)、4/19(日)
課程時長6至8小時，詳細參考課程表： 。

★本課程不參與【零元體驗】、【滿額現折】、【課程現金券】等活動★
本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰金控旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
AFP (Associate Financial Planner) 
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【AFP報考資訊】
1.必備〔第三模組〕課程結業/或抵免證明。
2.〔第一、二、四、五模組〕至少任２科課程結業/或抵免證明。
3.共計３科以上模組資格。
【M4基礎理財規劃-抵免資格】(以下資格則一即可)
1.證券商業務員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格＋2年證券相關工作經驗證明。
2.投資型保險商品業務員證照＋證券交易相關法規與實務證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格＋2年證券相關工作經驗證明。
3.證券商高級業務員在職訓練結業證書＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格。
4.證券商高級業務員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格。
5.投信投顧業務員證照。
6.信託業務員證照＋投信投顧相關法規證照(含自律規範)。
7.期貨交易分析人員證照。
8.國內財務金融系(所)或國內財務管理系(所)(學位限4年制學士或碩士)。
#詳細抵免參考網址：https://reurl.cc/ae961Z

RFA(Retirement Financial Advisor)
退休理財規劃顧問是一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證，為首張深入本土的退休理財規劃證照。
【課程宗旨】
1. 提供學員退休理財規劃之知識及瞭解不同退休理財規劃事項，以輔導取得RFA退休理財規劃顧問證照為目標。
2. 培育成為全方位專業退休理財規劃顧問，以協助提早為第三人生做準備。
3. 建立正確退休財務觀念，邁向安心退休生活，共創退休富足新篇章。
【課程特色】
★ 接軌國際：取得RFA課程結業，『可認列CFP®/AFP M3』，詳細參考網址：https://reurl.cc/xNGkEZ 。
★ 貼合本土：專業課程由國內退休與金融專家學者，設計最貼近地氣的退休理財相關課程。
★ 實務運用：取得證照後，賦予最實用的退休計算工具「AI好命退休計算機」，以人機協作方式進行最貼心服務。
★ 持續進修：取得證照，提供完善的教育訓練課程與多元學習管道，培養退休所需的知識。
★ 本班113年10月RFA考試通過率高達7成5以上，學員滿意度99%！
★ 本中心贈送加值課程 ：『財務計算機基礎與應用實務』、『全方位退休理財規劃重點整理』。
【課程日期】
本班不限時段觀看。
課程時長6至8小時 。
【上課方式】
本班為雲端平台觀課，不限時段於考前完成訓練時數。

AFP (Associate Financial Planner) 
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【AFP報考資訊】
1.必備〔第三模組〕課程結業/或抵免證明。
2.〔第一、二、四、五模組〕至少任２科課程結業/或抵免證明。
3.共計３科以上模組資格。
【M1基礎理財規劃-抵免資格】(以下資格則一即可)
1.理財規劃人員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格。
2.證券商財富管理業務人員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格。
3.期貨交易分析人員證照。
4.RFC或RFP證照。
#詳細抵免參考網址：https://reurl.cc/ae961Z

本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班，非國泰金控旗下員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課，並將收取一成行政手續費。)
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★課程備有補課機制，報名該期課程需於該期結業★(相關補課機制請加下方官方Line詢問)
AFP (Associate Financial Planner) 
AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【AFP報考資訊】
1.必備〔第三模組〕課程結業/或抵免證明。
2.〔第一、二、四、五模組〕至少任２科課程結業/或抵免證明。
3.共計３科以上模組資格。
【M4基礎理財規劃-抵免資格】(以下資格則一即可)
1.證券商業務員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格＋2年證券相關工作經驗證明。
2.投資型保險商品業務員證照＋證券交易相關法規與實務證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格＋2年證券相關工作經驗證明。
3.證券商高級業務員在職訓練結業證書＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格。
4.證券商高級業務員證照＋金融市場常識與職業道德測驗合格資格。
5.投信投顧業務員證照。
6.信託業務員證照＋投信投顧相關法規證照(含自律規範)。
7.期貨交易分析人員證照。
8.國內財務金融系(所)或國內財務管理系(所)(學位限4年制學士或碩士)。
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AFP 理財規劃顧問認證不僅是獨立的專業證照，更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後，便能開始準備考取 CFP® 證照，成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
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1.必備〔第三模組〕課程結業/或抵免證明。
2.〔第一、二、四、五模組〕至少任２科課程結業/或抵免證明。
3.共計３科以上模組資格。
【M5基礎理財規劃-抵免資格】
1.國內財政系(所)或財稅系(所)(學位限4年制學士或碩士)。
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