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招生中

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l國泰線上直播班l RFA退休理財規劃顧問認證

屆別:7
開課地點:校本部
總時數: 48
起迄日期:2025-07-16 ~ 2025-09-21
上課時間:週一、二、三、四、五、日 09:00 ~ 18:00
招生名額: 500 名 (依繳費順序錄取至額滿,非報名順序)
報名截止日:2025-06-30(或額滿)
NT$12,000元
您尚未登入,請登入後報名課程
課程資訊
課程宗旨與特色
※如未達國泰專班開班人數,將協助轉銜至東海RFA班 ● 實體班 ● 直播班 ● 函授班  多元選擇※

RFA(Retirement Financial Advisor)

退休理財規劃顧問是一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證,為首張深入本土的退休理財規劃證照。


【課程宗旨】

1. 提供學員退休理財規劃之知識及瞭解不同退休理財規劃事項,以輔導取得RFA退休理財規劃顧問證照為目標。

2. 培育成為全方位專業退休理財規劃顧問,以協助提早為第三人生做準備。

3. 建立正確退休財務觀念,邁向安心退休生活,共創退休富足新篇章。

【課程特色】

★ 接軌國際:取得RFA課程結業,『可認列CFP®/AFP M3』,詳細參考網址:https://reurl.cc/xNGkEZ 。

★ 貼合本土:專業課程由國內退休與金融專家學者,設計最貼近地氣的退休理財相關課程。

★ 實務運用:取得證照後,賦予最實用的退休計算工具「AI好命退休計算機」,以人機協作方式進行最貼心服務。

★ 持續進修:取得證照,提供完善的教育訓練課程與多元學習管道,培養退休所需的知識。

★ 本班113年10月RFA考試通過率高達7成5以上,學員滿意度99%!

★ 完善補課機制,如不克上課,提供補課連結,免費回看影片至應考前,讓您學習不落後!

★ 上課教材使用老師自編重點精華講義;本中心另加碼贈送『全方位退休理財規劃與保險規劃』考試用書輔助學習。

【課程日期】

7/16 (三)、7/21 (一)、8/18(一)、8/19(二)、8/20 (三)、8/25 (一)、8/28(四)、8/29 (五)、9/10 (三)、9/11 (四)、9/16 (二)、9/17 (三)、9/21(日)
課程內容
(依退休基金協會規定,RFA退休理財規劃顧問課程43小時)

1.高齡社會人口趨勢與長壽風險

2.退休基礎原則與退休金制度

3.勞工退休制度與員工福利

4.軍公教退休制度

5.台灣年金制度改革現況與未來方向

6.老人醫療與長期照護制度

7.退休需求分析與計算

8.退休理財資產配置

9.非保險類退休理財商品介紹

10.保險類退休理財商品介紹

11.代際資產移轉和稅務規劃

12.退休理財個案分析實務報告

13.財務計算機基礎

14.財務計算機應用實務

#RFA考程資訊:https://reurl.cc/O5LrKX

#RFA協會官網連結:https://rfa.pension.org.tw/
老師簡介
●羅澤鈺老師|臺灣金融研訓院菁英講座 金證照執行長 誠鈺會計師事務所主持會計師 擁有RFA、CPA、CSIA、CFP、CIA等證照 中興大學法商學院會計學系 台灣大學會計學研究所

●葉俊佑老師|臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 國立台灣大學經濟學研究所碩士 台灣理財規劃促進會第五屆理事長 台灣理財顧問認證協會FPAT理事

●方士維老師|臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士 曾任職勤業眾信會計師事務所審計員

 
適合對象
1.本班為國泰人壽保險股份有限公司企業班,非國壽員工請勿報名。(如經查詢非公司員工恕無法上課,並將收取一成行政手續費。)

2.參與本教育訓練課程無學歷或年齡限制,凡有志者均歡迎報名參加。
退費規定
繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)等特殊原因:

1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請,經核准可退還繳納學費之90%。

2.於實際上課時數達8小時前提出退費申請,經核准可退還繳納學費之70%。

3.逾期不得以任何理由請求退費或延期。
優惠說明
※ 敬請留意優惠繳費期限,以免影響您的權益;報名完成後,請盡快繳費完畢即可完成報名程序。

【企業價】 $12,000 /人

※其他班報名:

如未達國泰專班開班人數,將協助轉銜至東海RFA班

【課程資訊與上課日期】

   ● 實體班,請點選以下網址報名: https://reurl.cc/kMxK9d

   ● 直播班,請點選以下網址報名: https://reurl.cc/DKzrYe

   ● 函授班,請點選以下網址報名: https://reurl.cc/xp5Vez

 
備註
關於RFA證照報考事宜與課程諮詢,或想報名更多財金相關專業課程,請電洽本中心,由專人為您服務!

※歡迎政府機關或企業團體包班/併班於貴單位或本校上課,依個別需求專屬訂做課程。

※課程與活動通知/提醒/異動訊息,將透過E-mail寄送邀請加入,敬請留意。

※本中心保留最終開課、調整師資及更動課表之權利。

※課程諮詢:東海大學財務金融研訓中心 TEL:04-23506834。
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分館資訊:
校本部
04-23591239
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週一至週五08:00-20:00
(休息12:00-13:00、17:30-18:00)
週六及週日08:00-16:00
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