課程資訊
課程宗旨與特色
CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)
CFP 國際認證高級理財規劃顧問具備高度的專業能力，可隨時針對不同的理財規劃目標，為客戶檢視與分析有關理財規劃的需要，如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等，也可以依個人的財務狀況，處理財務問題，並客觀地提供專業的解決方案。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在理財顧問認證協會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明(或符合抵免辦法之『證照』或『學歷』抵免證明)，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明，即可取得認證。
【CFP報考資訊】
1.必備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明。
2.AFP綜合科目測驗通過證明資格。
課程內容
(依理財顧問認證協會規定，M6基礎理財規劃課程時數40小時正式課程+送M6總複習)
1.基礎理財規劃－課程複習與實例演練
2.風險管理與保險規劃－課程複習與實例演練
3.投資規劃－課程複習與實例演練
4.員工福利與退休金規劃－課程複習與實例演練
5.租稅與財產移轉規劃-課程複習與實例演練
6.特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案
7.理財相關法律知識與規定
8.貨幣的時間價值觀念與計算
9.經濟環境與指標
10.綜合案例演練與總複習整理
11.M6總複習
【課程日期】
6/19(四)、6/20(五)、6/26(四)、6/27(五)、7/3(四)、7/4(五)、7/17(四)、7/18(五)、7/30(三)、8/1(五)、8/5(二)、8/8(五)
