🏆 RFA 退休理財規劃顧問培訓班 ｜ 掌握高齡化社會的財富管理關鍵
RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照 。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備 。
🚨【課前準備】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）
💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/729ABY8）或搜尋 ID @168onmvq 加入好友。
📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。
🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️ )
其他班別報名：
直播班報名：👉https://reurl.cc/90xadX
函授班報名：👉https://reurl.cc/dO9Adq
8小時補充班（持證抵免—已取得 AFP/CFP 證照者可直接報名）: 👉https://reurl.cc/Z8EgaV
📌【課程宗旨】
建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求 。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標 。
接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌 。
全方位顧問育成：培育您洞察客戶需求，引導客戶提早佈局「第三人生」，共創安心富足的退休新篇章 。
🌟【獨家亮點】歷屆 RFA 通過率破 75%，選對課程一舉過關！
🏆 歷屆 RFA 通過率 > 75% ｜ 學員滿意度 99%
報名即享三大獨家加值服務，全方位強化您的應試實力：
📺 錄影展延：觀看權限延長至下個考試梯次（如：報考10月班可看至隔年5月），複習更彈性！
📈 總經講座：以宏觀視角與大數據分析，提升資產配置專業度。
🔄 終身學習：舊生享回班旁聽優惠，隨時更新法規與市場資訊。
💻【彈性輔導】
多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇 。
完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後 。
加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率 。
🔗【報考抵免】
RFA 考程資訊：👉https://reurl.cc/O5LrKX
RFA抵免資訊（取得RFA證照者可認列AFP-NM5）：👉https://reurl.cc/V2RLyY
本課程提供高度彈性的學習方式，學員可依據個人時間與需求，在「實體」、「直播」、「函授」三種模式間自由切換，無須額外申請跨班。
一、 三大上課模式詳解
1. 🏢 實體班
適合喜歡臨場感、希望與老師同學直接互動的學員。
● 上課地點：東海大學第二校區管理學院。
● 交通優惠：
○ 開車：享停車優惠價。
○ 機車：免費。請停放於第二校區入口左側「產學大樓旁機車停車場」，再步行至教室。
● 教材領取：於上課現場直接領取紙本講義。
2. 💻 直播班
適合無法到場但希望能同步跟課的學員。
● 上課平台：使用 Microsoft Teams 會議軟體。
● 連線測試：預計於開課前一週進行連線測試。
● 上課規範：
○ 登入名稱：請務必使用「本名」登入，以利後台統計出席時數。
○ 設備設定：進入會議室後，請主動 關閉麥克風與視訊鏡頭，以免干擾上課。
○ 提問互動：直播會議室不開放聊天功能。如有問題，請至 LINE 群組留言，或私訊班導協助。
● 教材寄送：於開課前一週寄至您指定的通訊地址。
3. 🎥 函授班 (iLearn 平台錄影)
適合時間不固定、需要彈性安排進度的學員。
● 上課平台：東海 iLearn 學習平台 (https://ilearn.thu.edu.tw/)。
● 觀看時間：
○ 自 2027年2月20日 (週六) 起開放登入觀課 。
○ 影片按課程錄製日期依序上架，非直播當下即時觀看。
● 出席紀錄：系統會自動記錄您的觀看進度，後續透過後台統計出席率。
● 教材寄送：
○ 若於實體開課前報名：於實體開課前一週寄出。
○ 若於開課後報名：於報名後兩週內寄出。
二、 共同行政服務與須知
📚 教材與講義
● 老師自編教材，採「紙本講義」。
● 若地址有誤，請務必來電更正，以免影響收件。
🔄 補課與複習機制
● 無需請假：無論您是哪種班別，若臨時無法上課，皆不需要請假。
● 統一平台：所有學員皆擁有一組 iLearn 學習平台帳號。
○ 帳號密碼將於群組記事本提供(密碼為系統設定，請勿更改)。
○ 課後可隨時登入平台觀看錄影檔進行補課或複習。
觀看期限：下半年度課程可回看至 2027年10月31日 (應考前)。
📝 考試與結業
● 結業條件：需完成課程並取得結業證書。
● 考試時程：RFA 測驗分為上半年 (5月底) 與下半年 (10月底) 兩次舉行。
● 詳細報考資訊屆時將於群組同步公告。
💰 團報與退費說明
● 跨班團報：若團報成員上課模式不同，請擇一班級代表報名，並在備註欄註明其他成員的姓名與上課模式。
● 退費規定：誤報或個人因素申請退費依推廣部規定辦理。
● 退費作業時程：
1. 作業時間：退費作業約需 20 個工作天，並須提供完整正確之佐證資料。
2. 補件說明：如有補件需求，退費時程將從資料備齊後重新計算。
3. 款項確認：請於期限後自行至所提供之銀行帳戶確認款項。
4. 聯繫窗口：如未入帳或有任何疑問，請洽承辦單位 04-23506834。
關於RFA證照報考事宜與課程諮詢，或想報名更多財金相關專業課程，請電洽本中心，由專人為您服務！
※歡迎政府機關或企業團體包班/併班於貴單位或本校上課，依個別需求專屬訂做課程。
※課程與活動通知/提醒/異動訊息，將透過E-mail寄送邀請加入，敬請留意。
※本中心保留最終開課、調整師資及更動課表之權利。
※課程諮詢：東海大學財務金融研訓中心 TEL：04-23506834。
🌟貼心提醒🌟
結帳前請確認報名班級正確，訂單成立後若需更改將酌收手續費！
如未達開課標準，本期授課將由直播班調整為『第 27 期函授預錄課程』。
🚨【課前準備須知】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）
💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/z7VeLzd）或搜尋 ID @635yxrzg 加入好友。
📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。
🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️)
⚠️ 本培訓班僅限「國泰人壽保險股份有限公司」員工報名。
經查核若非旗下員工將無法安排上課，並扣除10% 行政手續費後辦理退費。
AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問認證，不僅是一張具備高度專業獨立性的證照，更是您邁向國際頂級 CFP®（國際認證高級理財規劃顧問）證照的關鍵入門鑰匙。順利通過 AFP 測驗後，您將取得進階準備 CFP® 證照的資格，成為全球金融界推崇的專業理財顧問。
💡 如何成為 AFP/CFP® 持證人？學員必須於「理財顧問認證協會」授權之教育訓練機構，完成必備科目的課程並取得結業證明（或具備符合抵免辦法之證照與學歷）；在通過兩階段測驗，並提交相關工作經驗證明後，方可正式取得認證。
🔗【報考抵免資訊】
為協助您順利考取證照，請參考以下由 CFP 認證協會提供之重要資訊：
🏆 RFA 退休理財規劃顧問培訓班 ｜ 掌握高齡化社會的財富管理關鍵
RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照 。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備 。
🚨【課前準備】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）
💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/729ABY8）或搜尋 ID @168onmvq 加入好友。
📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。
🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️ )
其他班別報名：
直播班報名：👉https://reurl.cc/90xadX
函授班報名：👉https://reurl.cc/dO9Adq
8小時補充班（持證抵免—已取得 AFP/CFP 證照者可直接報名）: 👉https://reurl.cc/Z8EgaV
📌【課程宗旨】
建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求 。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標 。
接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌 。
全方位顧問育成：培育您洞察客戶需求，引導客戶提早佈局「第三人生」，共創安心富足的退休新篇章 。
🌟【獨家亮點】歷屆 RFA 通過率破 75%，選對課程一舉過關！
🏆 歷屆 RFA 通過率 > 75% ｜ 學員滿意度 99%
報名即享三大獨家加值服務，全方位強化您的應試實力：
📺 錄影展延：觀看權限延長至下個考試梯次（如：報考10月班可看至隔年5月），複習更彈性！
📈 總經講座：以宏觀視角與大數據分析，提升資產配置專業度。
🔄 終身學習：舊生享回班旁聽優惠，隨時更新法規與市場資訊。
💻【彈性輔導】
多元授課：提供「實體」、「直播」、「函授」三種模式，學員可依需求彈性選擇 。
完善補課：提供課程錄影回放，考前可不限次數免費複習，確保學習進度不落後 。
加值工具：取得證照後，將授權使用「AI 好命退休計算機」，強化人機協作效率 。
🔗【報考抵免】
RFA 考程資訊：👉https://reurl.cc/O5LrKX
RFA抵免資訊（取得RFA證照者可認列AFP-NM5）：👉https://reurl.cc/V2RLyY
🏆 RFA 退休理財規劃顧問培訓班 ｜ 掌握高齡化社會的財富管理關鍵
RFA（Retirement Financial Advisor）退休理財規劃顧問，是全台首張專為台灣本土退休環境設計的培訓與認證證照 。本課程旨在提升從業者之退休規劃專業素養，建立穩健的財務觀，並協助客戶進行全方位的「第三人生」準備 。
🚨【課前準備】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）
1. 💬 加入官方 LINE：
2. 📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。
3. 🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️ )
4. 本班限東海RFA課程舊生報名,請於報名頁面備註上課模式「實體」、「直播」、「函授」。如有誤報將退費並收取一成手續費。
📌【課程宗旨】
1. 建構權威專業：本課程由國內頂尖退休與金融專家學者親自設計，內容最貼近台灣在地實務需求 。提供學員扎實的退休理財知識，並以輔導取得 RFA 證照為首要目標 。
2. 接軌國際認證：取得 RFA 課程結業證明，可認列 CFP®/AFP 之 NM5 模組時數，讓您的專業資歷與國際標準無縫接軌 。
3. 全方位顧問育成：培育您洞察客戶需求，引導客戶提早佈局「第三人生」，共創安心富足的退休新篇章 。
🌟【獨家亮點】歷屆 RFA 通過率破 75%，選對課程一舉過關！
🏆 歷屆 RFA 通過率 > 75% ｜ 學員滿意度 99%
報名即享三大獨家加值服務，全方位強化您的應試實力：
💻【彈性輔導】
🔗【報考抵免】
RFA 考程資訊：https://reurl.cc/O5LrKX
RFA抵免資訊（取得RFA證照者可認列AFP-NM5）：👉https://reurl.cc/V2RLyY
🌟貼心提醒🌟
結帳前請確認報名班級正確，訂單成立後若需更改將酌收手續費！
如未達開課標準，本期授課將由直播班調整為『第 27 期函授預錄課程』。
🚨【課前準備須知】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）
💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/z7VeLzd）或搜尋 ID @635yxrzg 加入好友。
📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。
🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️)
⚠️ 本培訓班僅限「國泰人壽保險股份有限公司」員工報名。
經查核若非旗下員工將無法安排上課，並扣除10% 行政手續費後辦理退費。
AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問認證，不僅是一張具備高度專業獨立性的證照，更是您邁向國際頂級 CFP®（國際認證高級理財規劃顧問）證照的關鍵入門鑰匙。順利通過 AFP 測驗後，您將取得進階準備 CFP® 證照的資格，成為全球金融界推崇的專業理財顧問。
💡 如何成為 AFP/CFP® 持證人？學員必須於「理財顧問認證協會」授權之教育訓練機構，完成必備科目的課程並取得結業證明（或具備符合抵免辦法之證照與學歷）；在通過兩階段測驗，並提交相關工作經驗證明後，方可正式取得認證。
🔗【報考抵免資訊】
為協助您順利考取證照，請參考以下由 CFP 認證協會提供之重要資訊：
🌟貼心提醒🌟
結帳前請確認報名班級正確，訂單成立後若需更改將酌收手續費！
如未達開課標準，本期授課將由直播班調整為『第 27 期函授預錄課程』。
🚨【課前準備須知】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）
💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/z7VeLzd）或搜尋 ID @635yxrzg 加入好友。
📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。
🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️)
⚠️ 本培訓班僅限「國泰人壽保險股份有限公司」員工報名。
經查核若非旗下員工將無法安排上課，並扣除10% 行政手續費後辦理退費。
AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問認證，不僅是一張具備高度專業獨立性的證照，更是您邁向國際頂級 CFP®（國際認證高級理財規劃顧問）證照的關鍵入門鑰匙。順利通過 AFP 測驗後，您將取得進階準備 CFP® 證照的資格，成為全球金融界推崇的專業理財顧問。
💡 如何成為 AFP/CFP® 持證人？學員必須於「理財顧問認證協會」授權之教育訓練機構，完成必備科目的課程並取得結業證明（或具備符合抵免辦法之證照與學歷）；在通過兩階段測驗，並提交相關工作經驗證明後，方可正式取得認證。
🔗【報考抵免資訊】
為協助您順利考取證照，請參考以下由 CFP 認證協會提供之重要資訊：
🌟貼心提醒🌟
結帳前請確認報名班級正確，訂單成立後若需更改將酌收手續費！
如未達開課標準，本期授課將由直播班調整為『第 27 期函授預錄課程』。
🚨【課前準備須知】（為確保您的上課權益，請於繳費完成後，依下列步驟加入班級群組完成報到流程！）
💬 加入官方 LINE：點擊連結（https://lin.ee/z7VeLzd）或搜尋 ID @635yxrzg 加入好友。
📤 回傳繳費憑證：請於官方 LINE 回傳您的「姓名」及「繳費完成截圖」。
🎟️ 領取上課連結：核對無誤，即發送「專屬課程群組連結」邀請您入群！ (💡 課前提醒：詳細上課規範與補課機制，請參閱報名頁面上方「備註」說明⬆️)
🏢【報名對象資格】
⚠️ 本培訓班僅限「國泰人壽保險股份有限公司」員工報名。
經查核若非旗下員工將無法安排上課，並扣除10% 行政手續費後辦理退費。
🎯【證照認證介紹】
AFP（Associate Financial Planner）理財規劃顧問認證，不僅是一張具備高度專業獨立性的證照，更是您邁向國際頂級 CFP®（國際認證高級理財規劃顧問）證照的關鍵入門鑰匙。順利通過 AFP 測驗後，您將取得進階準備 CFP® 證照的資格，成為全球金融界推崇的專業理財顧問。
💡 如何成為 AFP/CFP® 持證人？學員必須於「理財顧問認證協會」授權之教育訓練機構，完成必備科目的課程並取得結業證明（或具備符合抵免辦法之證照與學歷）；在通過兩階段測驗，並提交相關工作經驗證明後，方可正式取得認證。
🔗【報考抵免資訊】
為協助您順利考取證照，請參考以下由 CFP 認證協會提供之重要資訊：
