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首頁 財務金融研訓中心 RFA退休理財規劃顧問認證-【直播班】
招生中 確定開課

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RFA退休理財規劃顧問認證-【直播班】

屆別:5
開課地點:校本部
總時數: 48
起迄日期:2025-01-11 ~ 2025-03-29
上課時間:週六 09:00 ~ 18:00
招生名額: 30 名
NT$16,800元
優惠方案 價格 說明
優惠方案 早鳥價 價格 $14,800 說明 限2024-12-31前繳費完成
優惠方案 團報價 價格 $13,800 說明 限2025-01-07前團報繳費完成
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課程資訊
課程宗旨與特色
RFA(Retirement Financial Advisor)

退休理財規劃顧問是一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證,為首張深入本土的退休理財規劃證照。


【課程宗旨】

1. 提供學員退休理財規劃之知識及瞭解不同退休理財規劃事項,以輔導取得RFA退休理財規劃顧問證照為目標。

2. 培育成為全方位專業退休理財規劃顧問,以協助提早為第三人生做準備。

3. 建立正確退休財務觀念,邁向安心退休生活,共創退休富足新篇章。

【課程特色】

★ 接軌國際:取得RFA課程結業,可認列CFP M3模組。

★ 貼合本土:專業課程由國內退休與金融專家學者,設計最貼近地氣的退休理財相關課程。

★ 實務運用:取得證照後,賦予最實用的退休計算工具「AI好命退休計算機」,以人機協作方式進行最貼心服務。

★ 持續進修:取得證照,提供完善的教育訓練課程與多元學習管道,培養退休所需的知識。

★ 本班113年10月RFA考試通過率高達7成5以上,學員滿意度99%!

★ 多元上課方式『實體』『直播』『函授』,多元選擇●便利學習●隨時轉換上課模式。

★ 完善補課機制,如不克上課,提供補課連結,免費回看影片至應考前,讓您學習不落後!

★ 本中心贈送加值課程 :『財務計算機基礎與應用實務』、『全方位退休理財規劃重點整理』。

★ 上課教材使用老師自編重點精華講義;本中心另加碼贈送『全方位退休理財規劃與保險規劃』考試用書輔助學習。

【課程日期】

1/11(六)、1/18(六)、2/15(六)、3/1(六)、3/8(六)、3/22(六)、3/29(六)

課程時長6至8小時,詳細參考課程表: https://reurl.cc/36jKrM

 
課程內容
 (依退休基金協會規定,RFA退休理財規劃顧問課程43小時)

1.高齡社會人口趨勢與長壽風險

2.退休基礎原則與退休金制度

3.勞工退休制度與員工福利

4.軍公教退休制度

5.台灣年金制度改革現況與未來方向

6.老人醫療與長期照護制度

7.退休需求分析與計算

8.退休理財資產配置

9.非保險類退休理財商品介紹

10.保險類退休理財商品介紹

11.代際資產移轉和稅務規劃

12.退休理財個案分析實務報告

13.財務計算機基礎

14.財務計算機應用實務

◎註:本中心加值課程—重點精華課程7小時,共計50小時

#更多課程內容,詳見看:https://reurl.cc/36jKrM

#RFA考程資訊:https://reurl.cc/O5LrKX

#RFA協會官網連結:https://rfa.pension.org.tw/

#其他班報名:

   ● 實體班,請點選以下網址報名: https://reurl.cc/O5EGg9

   ● 函授班,請點選以下網址報名: https://reurl.cc/5DoZm6
老師簡介
 ●羅澤鈺老師|臺灣金融研訓院菁英講座 金證照執行長 誠鈺會計師事務所主持會計師 擁有RFA、CPA、CSIA、CFP、CIA等證照 中興大學法商學院會計學系 台灣大學會計學研究所

●葉俊佑(葉問)老師|臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 國立台灣大學經濟學研究所碩士 台灣理財規劃促進會第五屆理事長 台灣理財顧問認證協會FPAT理事

●方士維老師|臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士 曾任職勤業眾信會計師事務所審計員

 
適合對象
參與本教育訓練課程無學歷或年齡限制,凡有志者均歡迎報名參加。
退費規定
繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)等特殊原因:

1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請,經核准可退還繳納學費之90%。

2.全時班於實際上課時數達8小時前提出退費申請,經核准可退還繳納學費之70%。

3.逾期不得以任何理由請求退費或延期。
優惠說明
※ 敬請留意優惠繳費期限,以免影響您的權益;報名完成後,請盡快繳費完畢即可完成報名程序。

【早鳥價】$14,800

【團報價】3人團報 $13,800 /人



※以下優惠請洽詢本中心 TEL:04-23506834。

【政府機關或企業團體】10人(含)以上團報 $11,900/ 人

【跨班別3人團報】如實體,直播,函授等班
備註
關於RFA證照報考事宜與課程諮詢,或想報名更多財金相關專業課程,請電洽本中心,由專人為您服務!

※歡迎政府機關或企業團體包班/併班於貴單位或本校上課,依個別需求專屬訂做課程。

※課程與活動通知/提醒/異動訊息,將透過E-mail寄送邀請加入,敬請留意。

※本中心保留最終開課、調整師資及更動課表之權利。

※課程諮詢:東海大學財務金融研訓中心 TEL:04-23506834。
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分館資訊:
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