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首頁財務金融研訓中心 RFA退休理財規劃顧問認證8小時補充課程-【實體班】

招生中確定開課

RFA退休理財規劃顧問認證8小時補充課程-【實體班】

屆別：5

開課地點：校本部

總時數： 8

起迄日期：2025-03-29 ~ 2025-03-29

上課時間：週六 09:00 ~ 18:00

招生名額： 30 名

報名截止日：2025-03-28(或額滿)

NT$4,000元

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課程資訊

課程宗旨與特色

RFA(Retirement Financial Advisor)

退休理財規劃顧問是一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證，為首張深入本土的退休理財規劃證照。

【課程宗旨】

1. 提供學員退休理財規劃之知識及瞭解不同退休理財規劃事項，以輔導取得RFA退休理財規劃顧問證照為目標。

2. 培育成為全方位專業退休理財規劃顧問，以協助提早為第三人生做準備。

3. 建立正確退休財務觀念，邁向安心退休生活，共創退休富足新篇章。

【課程特色】

★ 貼合本土：專業課程由國內退休與金融專家學者，設計最貼近地氣的退休理財相關課程。

★ 實務運用：取得證照後，賦予最實用的退休計算工具「AI好命退休計算機」，以人機協作方式進行最貼心服務。

★ 持續進修：取得證照，提供完善的教育訓練課程與多元學習管道，培養退休所需的知識。

★ 本班113年10月RFA考試通過率高達7成5以上，學員滿意度99%！

★ 多元上課方式『實體』『直播』『函授』，多元選擇●便利學習●隨時轉換上課模式。

★ 完善補課機制，如不克上課，提供補課連結，免費回看影片至應考前，讓您學習不落後！

★ 上課教材使用老師自編重點精華講義

【課程日期】

3/29(六)，早上9點上課簽到，中午用餐休息1小時，下午1點上課簽到。

課程內容

(依退休基金協會規定，必修共計8小時，本課程結業後授予教育訓練證明)

1.台灣年金改革影響與退休保障缺口

2.新型態退休理財與保險商品創新

3.退休理財個案分析實務報告

＃更多課程內容，詳見看：https://reurl.cc/vp4QxA

＃RFA考程資訊：https://reurl.cc/O5LrKX

＃RFA協會官網連結：https://rfa.pension.org.tw/

＃其他班報名：

● 直播班，請點選以下網址報名: https://reurl.cc/ZZQvnp

● 函授班，請點選以下網址報名: https://reurl.cc/mRqAnj

老師簡介

●羅澤鈺老師｜臺灣金融研訓院菁英講座金證照執行長誠鈺會計師事務所主持會計師擁有RFA、CPA、CSIA、CFP、CIA等證照中興大學法商學院會計學系台灣大學會計學研究所

●葉俊佑(葉問)老師｜臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人擁有台灣及中國CFP資格國立台灣大學經濟學研究所碩士台灣理財規劃促進會第五屆理事長台灣理財顧問認證協會FPAT理事

●方士維老師｜臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人擁有台灣及中國CFP資格美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士曾任職勤業眾信會計師事務所審計員

適合對象

參與本教育訓練課程須具備APF或CFP之證照，凡有志者均歡迎報名參加。

退費規定

繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)等特殊原因：

1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請，經核准可退還繳納學費之90%。

2.全時班於實際上課時數達8小時前提出退費申請，經核准可退還繳納學費之70%；8小時補充課程自實際上課日起即不予退費。

3.逾期不得以任何理由請求退費或延期。

優惠說明

※以下優惠請洽詢本中心 TEL：04-23506834。

【跨班別3人團報】如實體，直播，函授等班

備註

關於RFA證照報考事宜與課程諮詢，或想報名更多財金相關專業課程，請電洽本中心，由專人為您服務！

※歡迎政府機關或企業團體包班/併班於貴單位或本校上課，依個別需求專屬訂做課程。

※課程與活動通知/提醒/異動訊息，將透過E-mail寄送邀請加入，敬請留意。

※本中心保留最終開課、調整師資及更動課表之權利。

※課程諮詢：東海大學財務金融研訓中心 TEL：04-23506834。

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RFA退休理財規劃顧問認證-【函授班】

RFA(Retirement Financial Advisor)
退休理財規劃顧問是一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證，為首張深入本土的退休理財規劃證照。
【課程宗旨】
1. 提供學員退休理財規劃之知識及瞭解不同退休理財規劃事項，以輔導取得RFA退休理財規劃顧問證照為目標。
2. 培育成為全方位專業退休理財規劃顧問，以協助提早為第三人生做準備。
3. 建立正確退休財務觀念，邁向安心退休生活，共創退休富足新篇章。
【課程特色】
★ 接軌國際：取得RFA課程結業，『可認列CFP®/AFP M3』，詳細參考網址：https://reurl.cc/xNGkEZ 。
★ 貼合本土：專業課程由國內退休與金融專家學者，設計最貼近地氣的退休理財相關課程。
★ 實務運用：取得證照後，賦予最實用的退休計算工具「AI好命退休計算機」，以人機協作方式進行最貼心服務。
★ 持續進修：取得證照，提供完善的教育訓練課程與多元學習管道，培養退休所需的知識。
★ 本班113年10月RFA考試通過率高達7成5以上，學員滿意度99%！
★ 多元上課方式『實體』『直播』『函授』，多元選擇●便利學習●隨時轉換上課模式。
★ 完善補課機制，如不克上課，提供補課連結，免費回看影片至應考前，讓您學習不落後！
★ 本中心贈送加值課程：『財務計算機基礎與應用實務』、『全方位退休理財規劃重點整理』。
★ 上課教材使用老師自編重點精華講義；本中心另加碼贈送『全方位退休理財規劃與保險規劃』考試用書輔助學習。
【課程日期】
7/19(六)、7/26(六)、8/16(六)、8/23(六)、8/30(六)、9/20(六)、9/27(六)
課程時長6至8小時，詳細參考課程表：https://reurl.cc/O5Zj1v

東海HomeStay【英國】文化體驗冬令營

【東海Home Stay英國英語語文營】 --多元國家可選擇：英國、澳洲、地中海馬爾他、加拿大、愛爾蘭 --沉浸式語言學習，採國際混合小班教學 --安排HomeStay寄宿家庭，體驗當地文化並提升口語能力 --參與校內社團活動、結識來自世界各地的朋友 --參訪當地知名大學與企業，深入了解當地文化 --國際商業語言學院頒發正式結業證書及2學分選修學分

RFA退休理財規劃顧問認證8小時補充課程-【直播班】

RFA(Retirement Financial Advisor)
退休理財規劃顧問是一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證，為首張深入本土的退休理財規劃證照。
【課程宗旨】
1. 提供學員退休理財規劃之知識及瞭解不同退休理財規劃事項，以輔導取得RFA退休理財規劃顧問證照為目標。
2. 培育成為全方位專業退休理財規劃顧問，以協助提早為第三人生做準備。
3. 建立正確退休財務觀念，邁向安心退休生活，共創退休富足新篇章。
【課程特色】
★ 貼合本土：專業課程由國內退休與金融專家學者，設計最貼近地氣的退休理財相關課程。
★ 實務運用：取得證照後，賦予最實用的退休計算工具「AI好命退休計算機」，以人機協作方式進行最貼心服務。
★ 持續進修：取得證照，提供完善的教育訓練課程與多元學習管道，培養退休所需的知識。
★ 本班113年10月RFA考試通過率高達7成5以上，學員滿意度99%！
★ 多元上課方式『實體』『直播』『函授』，多元選擇●便利學習●隨時轉換上課模式。
★ 完善補課機制，如不克上課，提供補課連結，免費回看影片至應考前，讓您學習不落後！
★ 上課教材使用老師自編重點精華講義
【課程日期】
3/29(六)，早上9點上課簽到，中午用餐休息1小時，下午1點上課簽到。
【上課方式】
本班與實體班同步上課，於Teams平台進行觀課。

東海HomeStay【加拿大】文化體驗夏令營

【東海Home Stay加拿大文化體驗夏令營】
--還有其它國家可選擇：英國、澳洲、地中海馬爾他、加拿大、愛爾蘭
--沉浸式語言學習，採國際混合小班教學
--安排HomeStay寄宿家庭，體驗當地文化並提升口語能力
--參與校內社團活動、結識來自世界各地的朋友
--參訪當地知名大學與企業，深入了解當地文化
--國際商業語言學院頒發正式結業證書及2學分選修學分

東海HomeStay文化體驗夏令營

【東海Home Stay英國文化體驗夏令營】
--還有其它國家可選擇：英國、澳洲、地中海馬爾他、加拿大、愛爾蘭
--沉浸式語言學習，採國際混合小班教學
--安排HomeStay寄宿家庭，體驗當地文化並提升口語能力
--參與校內社團活動、結識來自世界各地的朋友
--參訪當地知名大學與企業，深入了解當地文化
--國際商業語言學院頒發正式結業證書及2學分選修學分

東海HomeStay【愛爾蘭】文化體驗冬令營

【東海Home Stay愛爾蘭英語語文營】
--多元國家可選擇：英國、澳洲、地中海馬爾他、加拿大、愛爾蘭
--沉浸式語言學習，採國際混合小班教學
--安排HomeStay寄宿家庭，體驗當地文化並提升口語能力
--參與校內社團活動、結識來自世界各地的朋友
--參訪當地知名大學與企業，深入了解當地文化
--國際商業語言學院頒發正式結業證書及2學分選修學分

RFA退休理財規劃顧問認證-【函授班】

RFA(Retirement Financial Advisor)
退休理財規劃顧問是一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證，為首張深入本土的退休理財規劃證照。
【課程宗旨】
1. 提供學員退休理財規劃之知識及瞭解不同退休理財規劃事項，以輔導取得RFA退休理財規劃顧問證照為目標。
2. 培育成為全方位專業退休理財規劃顧問，以協助提早為第三人生做準備。
3. 建立正確退休財務觀念，邁向安心退休生活，共創退休富足新篇章。
【課程特色】
★ 接軌國際：取得RFA課程結業，可認列CFP M3模組。
★ 貼合本土：專業課程由國內退休與金融專家學者，設計最貼近地氣的退休理財相關課程。
★ 實務運用：取得證照後，賦予最實用的退休計算工具「AI好命退休計算機」，以人機協作方式進行最貼心服務。
★ 持續進修：取得證照，提供完善的教育訓練課程與多元學習管道，培養退休所需的知識。
★ 本班113年10月RFA考試通過率高達7成5以上，學員滿意度99%！
★ 多元上課方式『實體』『直播』『函授』，多元選擇●便利學習●隨時轉換上課模式。
★ 完善補課機制，如不克上課，提供補課連結，免費回看影片至應考前，讓您學習不落後！
★ 本中心贈送加值課程：『財務計算機基礎與應用實務』、『全方位退休理財規劃重點整理』。
★ 上課教材使用老師自編重點精華講義；本中心另加碼贈送『全方位退休理財規劃與保險規劃』考試用書輔助學習。
【課程日期】
本班不限時段觀看，詳細參考課程表： https://reurl.cc/36jKrM
【上課方式】
本班為雲端平台觀課，不限時段於考前完成訓練時數。

(適逢春節1/22~2/9期間報名將統一於2/10後開始寄送課程資訊)

金融市場技術分析—波浪交易攻略1【直播班】

【課程宗旨】
1. 波浪理論和波段交易是金融市場技術分析中的兩個重要概念，雖然它們目標相似，都是希望更好地理解市場價格變化並盈利，以掌握市場脈動。
2. 波浪理論這門課程是由形態學、週期論與指標論而出發，細數波的天數與股價位置，精確預估何時是最佳進出之契機，這本波浪理論不是艾略特原著理論，這是老師解讀原著後的波浪觀，並用波段進行交易。
3. 波段交易其實就是探討股價的週期論，由週期震盪，加入實務金融狀態加以分析說明，並探索股價的起漲或起跌位置。
【課程特色】
★ 金融市場技術分析—學波浪在於起漲波地點的確立，學過這門課你就會數波的位置，進一步掌握量價波的位置進行襲庄與跟庄的正確研判。
★ 波浪高手就是學會：『第一波拉起的確立』、『第三波延伸波主升段之買點的掌握』、『第五波後下車的確信』，做完這些動作就夠了！
★ 在浪尖上舞蹈即是瞭解買到股票呈現由多轉空的位置，學會下車！
★ 用『經濟學蛛網理論』確立波起/波落的數模結構，有助於書寫程式交易。
★ 多元上課方式『實體』『直播』『函授』，多元選擇●便利學習●隨時轉換上課模式。
★ 完善補課機制，如不克上課，提供補課連結，免費回看影片，讓您學習不落後！
【上課方式】
本班與實體班同步上課，於Teams平台進行觀課。
【課程日期】
4/9(三)、4/16(三)、5/7(三)、5/14(三)、5/28(三)、6/4(三)、6/18(三)

東海HomeStay【澳洲】文化體驗夏令營

【東海Home Stay澳洲文化體驗夏令營】
--還有其它國家可選擇：英國、澳洲、地中海馬爾他、加拿大、愛爾蘭
--沉浸式語言學習，採國際混合小班教學
--安排HomeStay寄宿家庭，體驗當地文化並提升口語能力
--參與校內社團活動、結識來自世界各地的朋友
--參訪當地知名大學與企業，深入了解當地文化
--國際商業語言學院頒發正式結業證書及2學分選修學分

分館資訊：

校本部

校本部

04-23591239
04-23593664
0800663688

407 臺中市臺灣大道四段1727號　省政研究大樓（東海大學第二教學區）

辦公時間

週一至週五08：00－20：00
(休息12:00－13:00、17:30－18:00)
週六及週日08：00－16：00

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