●羅澤鈺老師 臺灣金融研訓院菁英講座 金證照執行長 誠鈺會計師事務所主持會計師 擁有RFA、CPA、CSIA、CFP、CIA等證照 中興大學法商學院會計學系 台灣大學會計學研究所 ●葉俊佑老師(葉問老師) 臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 國立台灣大學經濟學研究所碩士 台灣理財規劃促進會第五屆理事長 台灣理財顧問認證協會FPAT理事 ●方士維老師 臺灣金融研訓院菁英講座 RFA理財規劃顧問持證人 擁有台灣及中國CFP資格 美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士 曾任職勤業眾信會計師事務所審計員
課程宗旨: 提供學員退休理財規劃之知識及了解不同退休理財規劃事項。 課程特色 ★112年10月考試通過率高達7成!學員滿意度100% ★提供實體、線上、函授供選擇 ★上課時間 平日 或 假日 可選擇 ★本次課程三種上課方式:實體面授/線上同步/雲端函授 擇一上課 *請填寫表單選擇上課方式:https://forms.gle/ELBQYiZYBGL4UXBQ7 ★如有事不克上課,於課前提出,可提供補課影片連結,上課進度不落後! ★【43小時+贈送-老師補充課程5小時/全課程共48小時】 ★本專班贈送「全方位退休理財規劃與保險規劃」考試用書
參與本課程教育訓練者無資格限制,凡有志者均歡迎報名參加。
(共計48小時,本課程結業後授予教育訓練證明) 1.高齡社會人口趨勢與長壽風險 2.退休基礎原則與退休金制度 3.勞工退休制度與員工福利 4.軍公教退休制度 5.台灣年金制度改革現況與未來方向 6.老人醫療與長期照護制度 7.退休需求分析與計算 8.退休理財資產配置 9.非保險類退休理財商品介紹 10.保險類退休理財商品介紹 11.代際資產移轉和稅務規劃 12.退休理財個案分析實務報告 13.財務計算機基礎 14.財務計算機應用實務 ◎註:原RFA退休理財規劃師課程43小時+老師補充課程5小時
課程費用: ★原價新台幣16,000元 ★早鳥價14,400元(約9折,須於6/30前報名繳費完成) ★6/30前團報價格: 3人團報:$13,400/人(每人享優惠1,000) 5人團報:$12,900/人(每人享優惠1,500) ★團報價請參考上述價格,如需刷卡手續費為課程費用2% ★以上課程費用皆不包含考證費用及協會認證費用 ★★企業包班或學生團體報名優惠方案請另洽詢東海財金04-235068343 ★★企業包班或團體報名上課時間及地點都可配合「平日」或「假日」,提供客製化安排
繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)等特殊原因: 1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請,經核准可退還繳納學費之90%。 2.全時班於實際上課時數達8小時前提出退費申請,經核准可退還繳納學費之70%;8小時補充課程自實際上課日起即不予退費。 3.逾期不得以任何理由請求退費或延期。
對於課程有問題,或想要報名更多財金相關專業課程,請電 04-23506834,將有專人為您服務! ※歡迎機關團體包班在貴單位或本校上課。 ※歡迎機關團體量身定做您需要的課程。 課程及活動通知/提醒/異動訊息,將以E-mail或簡訊寄出訊息,請留意。 本中心保留最終開課、調整師資以及更動課表的權利。
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