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Home >近期課程 >財務金融研訓中心 >詳細課程資訊
財經講座-價值投資(闕又上老師主講)
 課程宗旨:
我們沒辦法一輩子都工作,
所以要學會「讓每一分錢都為我們工作」!

  為什麼年收入1500萬的醫生,
  執業多年,至今仍需要每日清晨五點就起床,辛苦打拼?
  即使是聰明如醫生,也可能投資一口氣虧掉2500萬。
  聰明人沒有理財投資腦袋,縱使年收入千萬也惋然……
  在他近三十年的投資管理生涯中,碰過許多聰明優秀或世界名校的人才和個案,
  他們會投資失敗不是因為數學或聰明出了問題,
  而是被錯誤的認知所誤導……

 課程特色:
善用以簡馭繁的工具達到輕鬆但有效的理財,最終得以空出雙手和時間,去經營和追求人生更值得擁有
的均衡財富。
長年觀察巴菲特的投資布局,結合理論與實證,以亮麗的成績證明,資產配置是進可攻、退可守的最佳
成功策略,且適用多數投資人。
巴菲特小時候批發口香糖賺錢,他也懂得分拆香菸獲取更高利潤;人家到超商買東西填飽肚子,他卻能
從巷口小七身上領悟投資精要……。
 適合對象:
歡迎有興趣者報名參與,地點:東海大學管理學院 M201教室(7-11旁)
 師資:
闕又上
 
  在台灣土生土長,小時候的養雞生活和家中的菸酒生意,讓他從小就接觸商業活動,更在他腦海中
形塑了數字觀念與理財知識,因此他認為,理財教育愈小開始愈好。1985年赴美,現為財務規劃師
(CFP)、美國又上成長基金經理人。近30年的投資管理生涯,歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫
敗,失敗後再成功的經驗彌足珍貴。
 
  2015年,當股神巴菲特的投資報酬下跌12.5%時,他所操盤的又上成長基金卻成長3.75%;2008年金
融海嘯後截至2015年年底,連績七年累計總報酬超越標普500,其所操盤的基金年均複利為18.54%,大
勝標普500的14.81%。優異的操盤成績,獲《路透社》(Reuters)譽為「擊敗華爾街的無名小子」。
 
  從小的經歷加上長期以來的財務規劃經驗讓他體悟到,理財是現代人生活中必要之務,他期望透過
這本書向讀者傳達正確的理財觀念,並學習和追求「均衡財富的人生五個球」,即工作、健康、家庭、
朋友和心靈。
 
闕又上用多年的時間深入觀察、研究,並學習巴菲特的投資精神,他深深感慨:「多數人都只看到巴菲
特的驚人績效,卻沒看到他背後的完整布局。」他長期在第一線接觸投資人,看許多投資人的盲點,他
希望能用最正確、簡單的方式理財,達到財務自由!

  學歷
  ●美國新澤西州羅格斯(Rutgers)州立大學企管碩士
  ●國立台北工專
 
  經歷
  ●1991年取得財務規劃師(CFP)執照。
  ●又上財務規劃管理公司(美國證管會註冊RIA-投顧)總經理,1990年至今。
  ●又上成長共同基金Upright Growth Fund(美國證管會註冊RIC-投信)基金經理人暨總經理,
1999年至今。
  ●美國美信(Mass Mutual)保險財務機構地區經理,1988-2003年。
  ●美國中文媒體財經專欄作家。
  ●2006在美國成立非營利組織「明日要更好基金會」。
  ●2010年在台東成立好康餐飲,推廣預防醫學。
 
  著作
  ●《每年10分鐘,讓你的薪水變活錢》
  ●《你沒學到的巴菲特:股神默默在做的事》
 
  投資管理績效
  ●截至2015年12月31日,過去七年又上共同基金年均複利為18.54%,領先標普500的14.81%。
  ●《路透社》2014年2月報導,又上共同基金是美國大型共同基金組別1781家中1月份唯一獲利的基
金。
  ●美國《晨星》雜誌(Morningstar)評鑑,截至2014年第一季,又上共同基金名列全美大型成長型
基金績效第一名。
  ●美國《基金熱線》雜誌(Mutual Fund Wire)專訪,又上共同基金在2014年前半年名列全美大型
基金混合組第二名。
  ●2016年截至3月14日,標普500下跌1.2%,又上共同基金逆勢成長7.4%。
  ●截至2016年底,又上成長基金過去五年和八年的年均複利分別是12.5%和17%。
  ●2017年上半年,又上成長基金的成績是28.86%,領先美國標普500的9.2%。
 
  國內外媒體專訪
  ●2014年《路透社》:〈無名小子如何擊敗華爾街〉(How a little-known stock picker beat 
Wall Street)。
  ●2014年9月《蘋果日報》:〈故事蔬果汁 基金操盤人悟真理 開店助人助己〉。
  ●2015年2月《商業周刊》:〈台東大叔擊敗華爾街  連六年賺20%〉。
  ●2015年4月《理財周刊》:〈闕又上「阿甘投資法」 輕鬆賺取十倍獲利〉。
  ●2016年《紐約時報》:〈巴菲特的布局說明蘋果已成熟〉(Warren Buffett Stake Suggests 
Apple Is All Grown Up)。
  ●2016年9月《今周刊》:〈消費為王 讓星巴克、好市多為你賺錢〉。
  ●2017年3月《今周刊》:〈華爾街操盤手闕又上  解讀升息後的投資布局  美股多頭續航  緊盯風
向找低估股〉。
 
  FB粉絲專頁:「闕又上均衡的財富人生」
  微博:「闕又上」
 招生名額:
 30
 預定開課日期:
2018/6/2
 上課時間、週數、時數:
2018/06/02
 本科費用:
500
 優待繳費及報名截止日期:
2018/06/01
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