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Home >近期課程 >財務金融研訓中心 >詳細課程資訊
CFP/AFP第六模組:全方位理財規劃
 課程宗旨:
本課程為理財顧問師證照考試最高階課程,內容著重於全方位理財規劃的運用,複習並實例演練理財規劃概
論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。
 課程特色:
 1.兼具實務與理論的課程內容:本中心業界與學界師資陣容完整,課程設計兼具實務與理論,有效提升
您
  專業理財規劃能力。 
2.完善解題策略與應試技巧:
  本中心針對當前CFP/AFP證照考試內容完整規劃,協助您順利取得證照。 
3.超值的課程安排:課程結業者除授予東海大學「教育訓練證明」外,具專科以上學歷者並給予碩士
「學    
  分證明」,讓您一舉數得。 
4.免費提供內容豐富的CFP/AFP上課講義,讓您事半功倍。 
5.免費實務系列講座,大幅增進您的專業能力。 
6.自課程開課日起十週內,可以免費使用虛擬交易所線上模擬交易軟體,鍛鍊您投資規劃的能力。 
7.提供其他相關參考書籍、財務型計算機及考試簡章等代訂服務,讓您免於奔波勞頓。 
8.上課期間享有免費校內停車(本校備有大型停車場,可停400輛汽車),讓您上課停車沒煩惱。 
9.凡本中心CFP/AFP舊學員可就同模組之課程辦理回流旁聽(共收2000元工本費,含上課講義),方便您回
中
心再充電。 
10.免費且完善的補課機制,讓您不錯過任何課程。 
 課程目標:
此課程乃複習與實例演練全方位理財規劃,培訓學員成為全方位理財顧問師。
 適合對象:
參與本課程教育訓練者無資格限制,凡有志者皆可報名參加。

注意:2007年1月1日前通過任何一科測驗者,可持續完成本會所有教育訓練課程及各科測驗,於通過所有科
目測驗之後仍可申請認證。
惟2007年1月1日後方通過任何一科測驗者,於通過所有科目測驗後,申請認證時須具備大學學位。
 課程內容:
1.理財規劃概論 - 課程複習與實例演練 (general principle of financial planning - course 
review and case study) 6 小時(6 hours)	
2.風險管理與保險規劃 - 課程複習與實例演練 (risk management and insurance planning - 
course review and case study) 4 小時(4 hours)	
3.投資規劃 - 課程複習與實例演練 (investment planning- course review and case study) 6 
小時(6 hours)
4.員工福利與退休規劃 - 課程複習與實例演練 (employee benefit and retirement planning- 
course review and case study) 4 小時(4 hours)	
5.租稅與財產移轉規劃 - 課程複習與實例演練 (tax and estate planning-course review and 
case study) 4 小時(4 hours)
6.特殊狀況下的理財規劃及金錢處理方案 (financial planning and monetary settlement for 
special circumstances) 4 小時(4 hours)
7.理財相關法律知識與規定 (legal knowledge 
& 
implications 
for 
financial 
planner)  4 小時(4 hours)
8.經濟環境與指標 (economic environment and indicators)  4 小時(4 hours)
9.綜合案例演練總複習整理 ( integrated course review and case study)  4 小時(4 hours)
 招生名額:
  30
 預定開課日期:
2018/1/20
 上課時間、週數、時數:
107/01/20、01/27、02/03、02/24、03/03,共40小時
 本科費用:
18000
 優待繳費及報名截止日期:
2018/01/13
 本班優待辦法:
原價為18000元
★早鳥價為12,000元 (約67折)
★團報優惠方案,相招來報名!企業或學生團體報名十人以上9,900元                   
學員若沒有在開課前七日報名且於開課前一日繳費,仍按原身分享有優待,但須另加收原定價5%手續費。
 退費規定:
繳費後因重大疾病(持醫院證明)、兵役召集(持召集令)等特殊原因:
1.於實際上課日(不含當日)前提出退費申請,經核准可退還繳納學費之90%。
2.於實際上課時數達總時數三分之一前提出退費申請,經核准可退還繳納學費之70%;12小時補充課程自
實   
際上課日起即不予退費。
3.逾期不得以任何理由請求退費或延期。
 備註:
CRBF東海大學財務金融研訓中心 04-23501343

報名CFP/AFP證照專業課程,請電(04)23501343,將有專人為您服務!
※歡迎機關團體包班在貴單位或本校上課。 
※歡迎機關團體量身定做您需要的課程。 
課程及活動通知/提醒/異動訊息,將以E-mail或簡訊寄出訊息,請留意。
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